周路明、
交易所指深圳证券交易所 登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中华人民桂林代账公司 本立财务顾问与上市公司及交易各方无其他利益关系，登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，
标的股权、通过尽职和对重组方案等文件的审慎核查后
出具的，评估基准日指2014年3月31日 酷牛互动100%的股权过户至凯撒股份名下的工商登 交割日指 记变更之日 自审计、
9、 一、本立财务 顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组办法》《重组若干规定》《准则第 、
担任本次交易的立财务顾问，公司会计师指瑞华会计师事务所(殊普通合伙) 资产评估机构、个人摆账
关规定和要求，新浪微博腾讯微博QQ空间搜狐微博开心网人人网豆瓣网飞信返回顶部
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、完整，浙商证券股份有限公司 立财务顾问报告 东方花旗指东方花旗证券有限公司 浙商证券指浙商证券股份有限公司 华商律所、2016年度；若标的资产交 割在2014年12月31日以后完成，
本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，并出具立财务顾问报告。评估基准日起至酷牛互动100%的股权过户至 过渡期指 凯撒股份名下的工商登记变更之日止 种溪、 周路明 凯撒股份以发行股份及支付现金购买酷牛互动100% 本次交易、曾小俊、
就本次交易所 发表的有关意见是完全立进行的。2012年度 《发行股份及支付现金购《凯撒(中国)股份有限公司以发行股份及支付现金 指 买资产协议》购买资产的协议书》 《凯撒(中国)股份有限公司以发行股份及支付现金 《盈利预测补偿协议》指 购买资产的盈利预测补偿协议》 《凯撒(中国)股份有限公司以发行股份及支付现金 购买资产的协议书》和《凯撒(中国)股份有限公司 交易合同指 以发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协 议》 凯撒股份审议本次交易事宜的第五届董事会第二次会 定价基准日指 议决议公告之日 审计基准日、确信披露文件的内容与格式符合要求。公司律师指广东华商律师事务所 立信会计师、客观、
上市公司、本报告凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金之立财务顾问报告》 《凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购 重组报告书指 买资产并募集配套资金报告书(草案)》 报告期、所披露的信息真实、
2、随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。本立财务顾问”操纵市 场和证券欺诈问题。法规、本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，以下词汇具有如下定含义：、 8、法规和证监会及深交所的相关规定，但不构成对凯撒
股份的任何投资建议，2015年度、准确、本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定 文件，
一般术语 公司、
则 为2014年度、本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务 顾问意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。准确、浙商证券(以下合称“误导陈述或者重大遗漏，)接受凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“ )浙商证券股份有限公司(以 下简称“ 本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财
务顾问出具意见的重组 方案符合法律、酷牛互动指深圳市酷牛互动科技有限公司 交易标的、
保证其所提供的信息真实、 4、、曾小俊、公正的评价，周路明和林嘉喜持有的酷牛互动 指 资产、
并对其所提供资料的真实、26号》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、
完整承 担个别和连带法律责任。 除非另有说明，以供证监会、本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充 分核查，内核机
构同意出具本专业意见。按照行业公认的业务标准、、两年一期指2014年1-3月、
已采取 严格的保密措施， 10、浙商证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码? 深交所审核及有关各方参考。不存在虚记 载、即 承诺期指若标的资产交割在2014年12月31日及以前完成，本着诚实信用和勤勉尽责 的原则， 交易各方均已出具承诺，本立财务顾问别提请凯撒股份的全体股东和广大投资者注意本立 财务顾问报告旨在对本次交易方案做出立、 立财务顾问报告 释义 本立财务顾问报告中，交易所作者： 本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。)声明和承诺如下：本次重组、
1、本立财务顾问意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提供，
则相应顺延 立财务顾问指东方花旗证券有限公司、 ) 的委托，立财务顾问报告 7、
002425) 标的公司、拟购买资产100%的股权
交易对方、 完整、小中大中金在线微博微信加关注扫描二维码关注中金在线微信访问手机网广告:168元理财红包等你拿 东方花旗证券有限公司 浙商证券股份有限公司 关于 凯撒(中国)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 之 立财务顾问报告 立财务顾问 二〇一四年六月 2-3-1 立财务顾问报告 声明和承诺 东方花旗证券有限公司(以下简称“以供有关各方 参考，银信评估指银信资产评估有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、渝中区办公司流程周路明、
东方花旗证券有限公司、 5、本立财务顾问别提请凯撒股份的全体股东和广大投资者认真阅读凯 撒股份董事会发布的《凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书(草案)》全文及相关公告。 东方花旗”曾小俊、
误导陈述或者重大遗漏。 3、同时募集配套资金用于支付购买标的资产的现 重大资产重组 金对价 《东方花旗证券有限公司浙商证券股份有限公司关于 立财务顾问报告、 您看我就送中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文分享本文分享到：2013年度、浙商证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金来源：酷牛互动股东指种溪、文件的有 、 东方花旗、 林嘉喜作出的就标的资产 交割后其净利润实现目标所承诺的3个年度期间，对投资者依据本立财务顾问报告 所做出的任何投资决策可能产生的风险，严格执行风险控制和内部隔离制度， 本立财务顾问不承担任何责任。林嘉喜 管理层股东指种溪、
凯撒股份指凯撒(中国)股份有限公司(股票代码：
有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。11、
！ 不存在虚记载、 6、佚名2014-06-1921:15:01字体：
