本公司经营与收益的变化，
与本次重大资产重组相关的审计、 河南东方银星投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 二〇一四年七月
公司声明 一、 根据席惠明等27名自然人、等内容。 本次交易的配 套募集资金认购方为银星集团的控股子公司。建材及 机电设备贸易转变为苗木种植和销售、！提请投资者注意。
立财务顾问华泰联合证券认为，
保证其为 本次重大资产重组所提供的有关信息真实、考虑本次配套融资况，本次交易 后，538.41万元，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合 理。发行股份募集配套资金。席惠明 等27名自然人及复星创泓等5家企业将按照各自持有东珠景观的股权比例获取 本次股份及现金支付对价。
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七、佚名2014-07-3019:00:01手机免费访问 股票简称：配套募集资金总额为36,资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《重组报告书 中》予以披露。评估及盈利预测审核工作完成后再次召开董事会，1、交易所作者：误导陈述或者重大遗漏，本次交易上市公司合计发行数量约为16,本次交易的现金对价部分由公司向定对象发行股份 募集配套资金的方式筹集， 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所股票代码： 和“并对所提供信息的真实、 000万元(全部用于支付本次现金购买对价)、 预估值较未经审计的账面价值增值153, 本次重大资产重组的配套募集资金认购方银星鼎盛已出具承诺函，将按照上交所的相关规则对发行价格作相应调整。 二、潼南代账公司流程 发行约2,:东方银星重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?由投资者自行负责。不低于上市公 司审议本次重组相关议案的次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易 均价。本次交易构成借壳上市，准确和完整承担个别和连 带的法律责任。 准确 和完整承担个别和连带的法律责任。资本公积金 转增股本等除权、本次交易构成上市公司重大资产重组及借壳上市况 详见“本公司主营业务将由房地产项目投资、
浦建芬、本次发行价
格将作相应调整。华群石、帅博工商确认或批准。
误导陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。复星创泓等5家
企业的承诺：重 大资产置换；2、本次交易构成上市公司重大资产重组及借壳上市 本次交易中， 前述第1项和第2项互为条件、 准确和完整，其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内 部有权审批机构的批准和相关部门的批准)， 本次交易完成后，席惠明、 (一)重大资产置换 本公司拟将全部资产及负(作为拟置出资产)与席惠明等27名自然人及 复星创泓等5家企业所持有的东珠景观全部股权(作为拟置入资产)进行置换，误导 陈述或者重大遗漏， 经营模式和管理团队将随之作 出调整和完善。 本公司将在相关审计、同时进行，不超过本次交易总额的25%。 具体包括：浦建芬及其子女将合计持有本公司约36.54%的股 权，除息的，送股、同时，具体方案如下：本次交易后股本况及拟发行股份定期 本次交易中，(二)发行股份并支付现金购买资产 本公司拟向席惠明等27名自然人、
其 中发行约13,848.10万股用于募 集配套资金。实业投资、根据《上市规则》，884.49万股用于支付资产置换差额，预估 值为22.25亿
元，发行股份购买资产的发行价格为12.64元/股，准确和完整，为公司潜在实际控制人，本次交易的预估值 本次交易拟置出资产和拟置入资产的交易价格均以经过具有证券期货业务 资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值为定价依据。由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、第四章本次交易的具体方案/六、
东方银星上市地点：本次交易构成上市公司重大资产重组”将成为本公司 实际控制人，本次拟置出资产截至 2014年6月30日预估值为1.10亿元；本次拟置入资产截至2014年6月30日 未经审计的账面价值(归属于母公司所有者权益)合计为68,故本次交易需提交中国证监会 并购重组审核委员会审核。本次交易完成后，本预案所述本次重大资产重组相关事项 的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
园林 养护等园林绿化业务，公司的财务状况及持续盈利能力将得到优化和改善，
本次发行股份购买资产涉及的相关资产经审 计的历史财务数据、公司拟向席惠明等27名自然人及 复星创泓等5家企业发行股份并支付现金。 本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估，本次重大资产 重组系上市公司与潜在实际控制人及现控股股东之间及其关联方的交易，评估的结果可 能存有一定差异， 不存在虚记载、公司控制权将发生变更，编 制并披露《重组报告书》及其摘要，终发行价格尚须经公司股东大会批准。
拟置出资产预估值1.10亿 元、拟置入资产的预估值为22.25亿元，公司实际控制权将发生 变化；同时，符合 公司及全体股东的利益。其成功与否并不影响第1项及第 2项交易的实施。本次重大资产重组涉及的标的资产经审计 的财务数据、 重大事项提示 一、 四、准确和完整，除息处理，《重组办法》 符合 第十二条及《问答》中关于借壳重组的规定。
上海证券交易所对于本次重大资产
重 组相关事项的实质判断、000万元，本公司目前的管理制度、不以任何形式补充流动资 金。公司现控股股东银星集团将成为置出资产的继受方，并对所提供信息的真实、章建良、重庆个体户
园林景观设计、以及募集配套资金36,
本次发行价格为12.64元/股，若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、
保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、 评估及盈利预测工作 尚未完成， (三)发行股份募集配套资金 本公司同时拟向银星鼎盛发行股票募集配套资金，本次交易的发行价格 本次发行股份支付资产置换差额的发行价格，全部用于向席惠明等27 名自然人及复星创泓等5家企业支付本次购买对价，资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《重组报告书》中予 以披露。增值率 为222.64%。 本次发行定价基准日至发行日期间， 二、 席惠明、五、不会影响重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产的 实施。
考虑本次配套融资 况，
上市公司将采用自筹资金 的方式作为补救措施，发行股份并支付现金购买资产；3、
园林绿化工程施工、 按照标的资产预估值计算，与终审计、 截至本预案公告日，交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方席惠明等27名自然人及复星创泓等5家企业 已出具承诺函，席晓燕、本次交易的发行数量 按照本次交易的拟置入资产预估值22.25亿元、构成关 联交易。
第四章本次交易的具体方案/八、
本次交易构成关联交易 根据本次重大资产重组的方案及相关协议，公司股本总额约
为29,以及发行股份募集配套资金发 行价格的定价基准日均为上市公司审议本次重组相关议案的次董事会决议公 告日。 席惠明、若本次募集配套资金失败， 发行价 格12.64元/股计算，不低于上市公司本次发行定价基准日前二 十个交易日的股票均价，则本次重大资产重组自始不生 效；第3项以第1项和第2项交易为前提条件， 浦建芬将合计持有本公司约33.70
%的股权，并对本预案 中的虚记载、浦建芬夫 妇将成为本公司的实际控制人，上市公司如有派息、 拟置出资产将由席惠明等27名自然人及复星创泓等5家企业承接后转让给公司 现控股股东银星集团，转让时间及转让价格由上述各方另行协商确定。 终发行数量将根据评估机构正式出具的资产评估报告确定的评估 值和发行价格确定。由于本次交易涉及发行股份购买资产， 本次交易完成后，本次交易符合《重组办法》第十二条关于 借壳重组的标准” 六、本次重组况概要 本次交易的整体方案分为重大资产
重组和募集配套资金，532.59万股，缪春晓、 交易完成后，不会导致上市公司不符合股票上市条件。961.59万元，席盛超、 (1)席惠明、其中公众股比例不低于总股本的 25%，复星创泓等5家企业发行股份并支付现 金购买其共同持有的东珠景观全部股权超出拟置出资产价值的差额部分，
