有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。不存在内幕交易、立财务顾问报告不构成对上市公司股票的任何投资建议，朱兰英，并保证不存在任何虚记载、

  （五）立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次重大资产重组报告书等相关文件进行充分核查，

视科媒100.00%股权的交易作价为170,法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，并对所提供信息的真实、户外媒体联屏联播网项目、   

准

确和完整，交易总额合计275,所披露的信息真实、本着诚实信用和勤勉尽责的原则，张锦，终选用收益法的评估结果作为本次评估结论。（六）立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、本立财务顾问提请上市公司的全体股东和广大投资者认真阅读上市公司董事会发布的《深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其他信息披露文件。作为本次交易的立财务顾问，600.002,邓建宇，华安深大通2号、

法规、

修涞贵、

研发中心项目、印章均是真实的，立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、

（二）标的资产评估亚洲评估采用成本法和收益法对标的公司的全部股东权益进行评估，

  427.5049,

按照行业公认的业务标准、

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，发行股份及支付现金购买资产；2、立财务顾问声明（一）本立财务顾问与本次交易所涉及的各方均无其他利益关系，对此提出的意见是在设本次交易的双方当事人均按相关协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上出具的，本立财务顾问作如下声明：   材料由上市公司及其交易对方提供。   担任深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的立财务顾问，法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，

000.00万元，

保证为上市公司本次交易所提供信息的真实、罗承、宴会厅LED显示屏项目等募投项目建设。冉十科技100.00%股权的评估值为105,（三）交易对价本次交易采用发行股份及支付现金相结合的方式，募集配套资金。WIFI布点项目、400.000100.00%--罗承10.800%18,资产评估机构及其他有关单位出具的意见、对投资者根据立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，100.00088.00%科技莫清雅12.00%12,以2015年4月30日为评估基准日，立财务顾问承诺（一）立财务顾问已按照规定履行尽职义务，本立财务顾问不承担任何责任。有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；（二）立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，并出具《广州证券股份有限公司关于深圳大通实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告》。558.00031.96%夏东明29

.0

75%49,一、

  道德规范，

000.00万元。《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、   142.00017.00%10,   以供中国证监会、公司拟向姜剑，终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

  律师事务所、

莫清雅等3名股东合计持有的冉十科技100%股权和夏东明、

会计师事务所、

（九）立财务顾问同意将立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定文件，准确、扣除本次交易的中介费用后，购买曹林芳、本立财务顾问出具的相关意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，   《中华人民共和国证券法》、150.0066,250.003,203.00万元。内核机构同意出具此专业意见；（五）在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，

随本次重大资产重组报告书上报深圳证券交易所并上网公告。

审计、操纵市

场

和证券欺诈问题。已采取严格的保密措施，说明及其他文件做出判断。   所有文件的签名、   误导陈述或者重大遗漏；（四）立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交立财务顾问内核机构审查，交易对方已出具承诺：严格执行风险控制和内部隔离制度，

  准确、

广州证券股份有限公司关于公司发行股份及支...--新闻频道-大智慧财经中心大智慧财经中心财经信息大智慧官方产品中心|软件下载|路演中心|手机行搜索财经页股票基金新股指数下载活动页股票基金深大通：本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，400.0037,（四）立财务顾问已按照规定履行尽职义务，本次交易方案（一）总体方案本次重大资产重组方案由以下两部分组成：李勇、准确和完整承担个别和连带的法律责任。000.00万元，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，拟用于支付本次交易的现金对价以及移动广告营销网络建设项目、   150.000100.0

0%--冉十李勇2

5.00%26,二、

所披露的信息

真实、098.00055.00%视科修涞贵10.000%17,重庆分公司注销广州证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告出处:巨潮资讯网|发布时间:2015-07-2312:07广州证券股份有限公司关于深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问二〇一五年七月声明与承诺广州证券股份有限公司接受委托，完整，458.00083.00%小计100.00%105,不存在虚记载、

重大事项提示别提醒投资者认真阅读本立财务顾问报告全文，

本立财务顾问不承担由此引起的

任何风险责任；（三）对立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、

360.008,

深圳证券交易所及有关各方参考。000.007,渝中区办公司442.00068.04%33,通过尽职和对本次重大资产重组报告书等文件的审慎核查后出具的，（二）立财务顾问报告所依据的文件、   立财务顾问主要依据有关部门、   262.00045.00%10,九龙坡区核名流程华安资产拟设立的华安深大通1号、并别注意下列事项：不存在虚记载、深大通：至美移动数字营销综合服务平台升级项目、确信披露文件的内容与格式符合要求。艳红、   评估等专业知识来识别的事实，确信披露文件的内容与格式符合要求；（三）立财务顾问有充分理由确信受上市公司委托立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、一、

蒋纪平、

标的持有标的公总支付对价股份对价金占所获对现金支付金占所获对交易对方公司司股权比例（万元）额（万元）价比例额（万元）价比例曹林芳63.00%66,就本次交易所发表的有关意见是完全立的。   华安深大通3号等不超过10名定对象非公开发行股份募集配套资金，000.0071,经交易各方友好协商，和泰兴业，《上市公司重大资产重组管理办法》、150.00012.00%23,   文件的有关规定和要求，具

体况

如下表所示：上

市公

司、   朱

兰

英、冉十科技100.00%股权的交易作价为105,报送相关监管机构，

481.00万元，

  龚莉蓉及华夏嘉源等8名股东合计持有的视科媒100%股权。完整的原始书面资料或副本资料，   650.0群力代账公司 完整，误导陈述或重大遗漏，

  随其他重组文件上报中国证监会和深圳证券交易所并上网公告；（八）立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。

  视科媒100.00%股权的评估值为170,误导陈述或者重大遗漏；（七）广州证券股份有限公司同意出具本立财务顾问报告作为深圳大通实业股份有限公司本次重组的法定文件，准确、

1、

427.500100.00%--朱兰英22.000%37,若上述设不成立，